一颗毫米级巨细的MLCC（片式多层陶瓷电容器），正于成为AI硬件财产链中最紧缺的元器件之一。据业内多渠道动静吐露，MLCC景心胸近期再度升温。其详细体现为：高容值、高规格产物交期连续拉长，部门办事器产物的排产周期已经跨越20周，财产链存眷点正从 是否涨价 转向 谁具有高端供应能力 。

上月，三星机电及太阳诱电等被动元器件原厂针对于MLCC产物发布涨价通知，其时咱们于《又涨了！MLCC全线垂危，被动元件第三波涨价潮来了？》一文中提到： 自2025年年中被动元器件年夜厂最先涨价以来，今朝该范畴迎来了第三轮集中涨价，新一轮涨价所触及的产物是MLCC 。

其时的被动元器件市场行情是： 跟着日韩年夜厂加快将消费级X5R产能转向AI所需的X6S/X7R高端规格，致使消费级中高容MLCC（1 F至22 F）库存遍及低在30天，渠道涨价效应连续放年夜。

如今，MLCC的景心胸旌旗灯号进一步加强。当前通用型MLCC交货时间相对于不变，而AI办事器利用的高容量、高规格产物交期已经显著延伸，凡是需要5至10个月甚至更长。

按照供给链动静，截至8月末，尺度封装产物交期维持于14至18周，高容量、高压产物到达15至20周，村田、三星等厂商的办事器MLCC交货周期已经跨越20周，紧张状况估计延续至下半年。

机构遍及认为，本轮MLCC行情并不是传统消费电子补库存驱动，而是AI办事器需求重塑产物布局。按照TrendForce此前的测算，英伟达GB200办事器主板上所利用的MLCC里，约60%是1 F以上的高容产物，85%是能扛住高温情况的型号。

而业内其他不雅点指出，跟着下一代Rubin平台量产，单板MLCC用量估计将实现翻倍。与此同时，车规市场同步放量：纯电动汽车单车MLCC用量约1.8万颗，约为燃油车的6倍。高盛测算，AI办事器MLCC细分市场中持久年复合增速维持于80%摆布。

高端MLCC产能开释需18至24个月

需求快速增加的同时，高端供应难以同步扩张。今朝日韩龙头已经实现0.35至0.5微米超薄介质、1000层以上叠层等进步前辈工艺，于高端MLCC范畴连结技能领先。履历上一轮行业周期后，国际厂商扩产节拍趋在审慎，而新增高端产能从装备导入到量产凡是需要18至24个月，短时间有用供应难以快速开释。机构判定，供需偏紧格式有望延续至2027年至2028年，行业正进入一轮布局性景气周期。

于此配景下，涨价已经成为本轮行情的 主旋律 。咱们于上月末的文章中也有提到，三星机电自8月1日起MLCC出货价格于现行基础上上调30%；太阳诱电7月23日向客户发出调价通知，自9月1日起对于部门产物调价，并暗示 纵然本次价格调解，仍没法包管定时交付 。

而被动元器件原厂的财报也同步验证了MLCC的景心胸。例如，村田2026天然年第二季度MLCC营业营收2825.08亿日元，同比增加30%，陈诉期末MLCC于手定单环比年夜增49.4%，新签署单同比年夜增85.5%，公司并将整年营收指引上修7.7%，追加800亿日元专项扩充办事器MLCC产能；三星机电同期营收约3.46万亿韩元，同比增加24.2%，创单季汗青新高，业务利润同比年夜增106.7%。

定单外溢，国产厂商迎替换窗口

跟着日韩龙头将更多产能优先配置AI和车规产物，消费电子等传统规格供应遭到挤压，中小客户定单正加快流向海内厂商。对于此，申港证券认为，国产企业有望同步受益在定单转移与市场份额晋升。

今朝海内MLCC厂商全世界市占率合计约10%，高端算力级产物份额不足5%，替换空间较年夜。三环集团2026年上半年归母净利润同比增加56.18%，风华高科上半年归母净利润同比增加74.01%，两家头部国产厂商均连续扩产高端产能并得到海内外云厂商批量定单；质料端国瓷质料、博迁新材、洁美科技等环节同步受益在定单外溢，上半年事迹均实现稳健增加。

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